L'expertise

Expertise en audit patrimonial

Première phase de travail permettant de recueillir toutes les informations personnelles, patrimoniales et/ou professionnelles nécessaires à l’établissement d’un bilan de l’existant.

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Expertise Financière

C’est notre spécialité que de sélectionner les meilleurs supports d’investissement après une analyse complète de vos objectifs. Reconnu pour notre sélection des meilleurs supports d’investissement, nous sommes également en mesure de vous recommander des investissements dédiés avec de nombreux sous-jacents : bourse, coté et non coté, art, vins, forêt, immobilier français ou étranger.

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  • Sélection de fonds
  • Allocation d’actifs
  • Stratégie de transmission
  • Mise en place de donation
  • Succession

Expertise fiscale

Notre connaissance de la fiscalité nous permet de vous accompagner dans la construction, la gestion et la transmission de votre patrimoine.
  • Stratégie de défiscalisation
  • Optimisation de la rémunération du dirigeant
  • Stock – options
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Expertise immobilière

Évaluation de vos biens immobiliers et de leur rentabilité, sélection de biens adaptés à vos attentes, administration de biens… Herez optimise vos investissements immobiliers en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs patrimoniaux.

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  • Stratégie immobilière
  • Recherche de financement
  • Administration de biens immobiliers
  • Structure juridique d’optimisation
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