La culture patrimoine

Le patrimoine est un héritage commun. Celui que vous allez transmettre aux générations futures. 

Votre histoire, votre système de valeurs, vos biens ou votre culture. Il représente tout ce que vous avez créé, construit et développé au fil des ans. Vous accompagner dans la préservation de ce patrimoine, sa mise en valeur et sa transmission au sens large, constitue notre raison d’être depuis 25 ans.

UNE VISION GLOBALE ET
à LONG TERME

Herez considère votre patrimoine dans sa globalité et construit des stratégies en fonction de tous les cas de figure possibles. Nous confrontons vos besoins à la réalité, redéfinissons avec vous vos objectifs, vous conseillons, suivons et adaptons dans le temps, votre stratégie. Notre relation de confiance se construit dans la durée.

UNE TRADITION FONDéE SUR LA TRANSPARENCE,
L’INDéPENDANCE ET LE SUR MESURE

Notre conseil est fondé sur un profond respect de vos besoins et de vos aspirations. Avec une vision indépendante et objective nous sélectionnons, pour vous, les gérants pouvant répondre à vos objectifs patrimoniaux. Vous bénéficiez ainsi de notre puissance de négociation auprès des prestataires, tout en ayant l’assurance de recevoir un conseil objectif, motivé par votre intérêt uniquement.

UN SAVOIR-FAIRE

Méthodologie éprouvée, sélection continuellement mise à jour des meilleurs fonds, veille permanente pour suivre l’évolution des marchés et saisir toutes les opportunités, audit de votre situation… Nous privilégions une approche de la gestion patrimoniale dans son sens le plus large, avec une vision à long terme et un souci constant de la performance.

UNE VOLONTé

Avec pour unique obsession la satisfaction de nos clients, nous gérons votre patrimoine exactement comme s’il était le nôtre. En prenant en compte l’ensemble de vos besoins et vos objectifs dans leur sens le plus large.